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陸股解碼/加碼被錯殺成長股
May 15th 2014, 18:35

滬深股市昨天開低震盪下行,終場收黑,創業板指數跌幅尤大;傳統周期和科技成長股都有相當的跌幅,以智能穿戴、煤礦和蘋果概念股下跌最深。

大陸國務院5月9日發布市場期盼已久的「關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見」(新國九條),引發市場關注,股市也一掃近日下跌陰霾,出現久違的長紅走勢。

「新國九條」為18屆三中全會以來,大陸政府在資本市場方面推出的一個綱領性意見,共計九條33項,計劃進一步促進資本市場健康發展,並健全多層次資本市場體系,以為資本市場下一個十年的發展奠定基調。

另外,新國九條有助於一部分對沖近期IPO重啟對市場的負面影響,近半年來,國務院不斷發表促進資本市場健康發展的意見,隨著政策不斷累積與力道增加,可望支撐未來A股市場的長期上漲趨勢。從MSCI中國指數的預估本益比來看,已相當逼近歷史上八倍的低檔,且政策扶持的力道也在增強,若經濟前景不如預期地惡化,在政策力道上勢必也將更為積極。

近期在操作上,可略微增持通訊和公用事業類股,也可留意一些結構性的機會,如可受惠「微刺激」政策的公司,包括國企改革、自貿區和絲綢之路等投資主題。至於前期被錯殺的優質成長股,如業績良好的科技與傳媒行業,待市場投資情緒較為穩定,可加碼布局。

(作者是富蘭克林華美中國消費基金暨中華基金經理人)

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